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【11:39 科沃斯(603486)：行至水穷处 坐看云起时】

5月17日给予科沃斯(603486)强烈推荐评级。

投资建议：维持“强烈推荐”评级。该机构预计公司2023-2025 年实现营业总收入183/218/259 亿元，分别同比+19%/+19%/+19%,实现归母净利润20.2/24.5/28.6 亿元，分别同比+19%/+21%/+17%，对应PE 估值分别为19/16/13x。考虑到扫地机器人行业以价换量背景下二季度单月大概率迎来拐点，公司作为行业龙头护城河宽广，有望充分受益，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：扫地机需求不及预期，洗地机竞争格局恶化，海外经济衰退，盈利预测假设或高于实际情况等。

该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A的投评级、1次“买入”的投评级。

【11:04 中航沈飞(600760)：年度预算显示收入稳步增长 盈利能力持续提升】

5月17日给予中航沈飞(600760)强烈推荐评级。

盈利预测：预计公司2023/2024/2025 年归母净利润为29.8/38.1/48.7 亿元，对应估值40、31、24 倍，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：航空产品研发技术风险，军品采购订单出现波动，上游供应商供应不及时影响整机生产。

该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。